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上市不满两年 开元酒店获鸥翎投资及红杉中国私有化要约

2020-01-22 11:20:21  |   来源:澎湃新闻

摘要: 赴港上市尚不满两年的开元酒店获私有化要约。

1月21日,浙江开元酒店管理股份有限公司宣布,鸥翎投资(Ocean Link)及红杉资本中国基金(红杉中国)提出要约。

 

根据函件,要约人将根据收购守则对开元酒店的H股和内资股提出自愿有条件要约。

 

开元酒店发布的公告显示,按现金要约价每每股H股为18.15港元,涉及H股总数5517万股,涉资约10.01亿港元;每股内资股要约价为15.18066元人民币,涉及约2595.94万股内资股,涉资约3.94亿元人民币。

 

赴港上市不满两年获私有化要约

 

两天前的1月19日,开元酒店开始停牌。

 

按照开元酒店停牌前的收盘价14.56港元/股,18.15港元的要约价溢价约24.7%。

 

根据公告,要约人是一间在香港注册成立的有限责任公司,设立目的旨在实施要约。要约人由BidCo(一间开在曼群岛注册成立的有限责任公司)全资所有。而BidCo则被鸥翎投资全资所有。红杉中国和鸥翎投资均支付承诺投资额后,红杉中国和鸥翎投资将分别持有BidCo股权的68%和32%。

 

截至1月20日,要约人尚不持有开元酒店任何股份。而作为要约人一致行动人的开元酒店股东包括陈氏集团(持股44.88%)、鸥翎铂卉(持股1.31%)、谦和祺聚(持股3.45%)、开瑞世祺(持股2.58%)、开汇泰亨(持股4.8%);同程艺龙(持股0.84%)、携程香港(持股5.3%);OC Hotels(持股3.52%)、NC Hotels Investment(持股14.46%)。

 

2021年1月18日,陈妙林、开元欧冠足彩app、开汇泰亨、OC Hotels、NC Hotels Investment、鸥翎铂卉、携程香港、要约人和开元酒店就公司的治理订立公司股东协议,拟于 H股要约于所有方面成为无条件后 4个工作日全面生效。

 

要约完成后,开元酒店大股东陈氏集团的内资股持股比例将从44.88%降至41.64%,认购期权交割后,陈氏集团持股将降至28.21%。与此同时,要约人在要约完成后将持有开元酒店28.97%的股份,认购期权交割后,持股比例达42.4%。

 

如果要约落实,赴港上市尚不满两年的开元酒店将从港股市场退市。

 

值得一提的是,开元酒店的非执行董事江天一为鸥翎投资的创始人之一。开元酒店退市后,根据公司股东协议,鸥翎投资另一位创始人郑南雁将成为开元酒店的董事长。

 

14年长跑终上市

 

1988年,开元酒店在浙江省杭州市成立,曾是国内最大的民营高星酒店集团。

 

开元酒店的官网资料显示,。开元酒店集团旗下目前拥有包括开元名都、开元度假村、开元大酒店、开元观堂、开元曼居等在内的14个品牌。

 

中报显示,截至2020年6月30日,开元酒店在营的酒店共计261家超5万个客房,其中自营酒店41家,管理酒店220家。

 

早在2005年,开元酒店就曾计划赴港上市。2005年3月,开元欧冠足彩app曾宣布,计划于当年10月将浙江开元萧山宾馆、杭州开元之江度假村、萧山开元城市酒店等资产整体打包,赴港股市场募集2亿至3亿资金。然而,彼时恰逢香港财务制度变化,香港会计协会出台了新的固定资产折旧标准,在新标准下开元酒店的净利润大幅缩水,导致上市计划被迫搁浅。

 

2013年,开元欧冠足彩app将旗下5家自持物业酒店资产打包,以REITs(产权信托投资基金)方式在港股市场“曲线上市”。

 

不过,开元欧冠足彩app仍未放弃IPO(首次公开募股)。

 

2019年3月11日,开元酒店正式登陆港交所,结束14年的漫漫上市路。

 

2020上半年净亏损逾9000万元

 

可见的是,上市后的开元酒店利润却不达预期。

 

开元酒店2019年年报数据显示,2019年开元酒店收入19,27亿元人民币,同比增长7.23%;股东应占净利润2.02亿元,同比增长8.36%。

 

2020年,受新冠疫情的影响,开元酒店营收大幅下降。截至目前,开元酒店尚未发布2020年年报,而中报显示,截至2020年6月30日,开元酒店收入5.44亿元(人民币,下同),同比减少39.9%;净亏损9065.6万元,2019年同期净利润为8092.5万元;EBITDA(息税折旧及摊销前利润)1.35亿元,同比减少57.6%。

 

开元酒店指出,酒店经营收入的下降主要由于受疫情影响。

 

开元酒店称,一季度疫情爆发期间,国内商务和欧冠足彩app活动陷入全面停滞的状态,大量的酒店被迫陷入停滞期,业绩持续低迷,酒店业陷入危机;二季度抗击疫情的主战场已从中国转至海外,国内各行各业逐步复工复产,居民欧冠足彩app出行和商务差旅逐步回暖,国内酒店行业展现出复苏迹象。受疫情的影响,开元酒店的各类别酒店入住率和平均房价都大幅下降。

 

对于开元酒店获私有化要约,某相关行业的证券分析师向澎湃新闻表示:“是企业自己的选择吧。”该分析师认为,流动性或许也是一个原因:“对小盘股来说,港股的流动性不太好,而进不进港股通区别是很大的。”

 

另有某中型券商的分析师也有相同观点。该分析师向澎湃新闻解释,在港股市场,如果公司的市值非常小,流通盘也很小,每天交易如果很不活跃的话,只会增加成本,对融资没有任何帮助。

 

无独有偶,2020年9月10日,中国金茂控股集团有限公司(金茂集团)宣布,其控股子公司金茂酒店私有化的计划获批。10月5日,金茂酒店正式从港交所退市。

 

同样的,受疫情影响,金茂酒店2020年上半年的收入仅6.11亿元,同比减少50%;净亏损1.57亿元,同比减少194.58%;EBITDA(税息折旧及摊销前利润)1.63亿元,同比减少67%。

 

截至2021年1月21日港股收盘,开元酒店报17.14港元/股,涨17.72%。



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